1922～1946年是中国动画萌芽和探索时期。

　　1918年，《从墨水瓶里跳出来》等美国动画片陆续在上海登陆，使处于半殖民地半封建社会的中国人对神奇的动画片着迷。以万籁鸣、万古蟾、万超尘为代表的第一代中国动画人抱着创造中国人自己的动画片的信念，成为中国动画片的开山祖。通过艰苦的探索与研制，万氏兄弟于1922年摄制了中国第一部广告动画片《舒振东华文打字机》。

　　1924年中华影片公司摄制了动画片《狗请客》、上海烟草公司摄制了动画片《过年》。这两部影片是中国最早的动画片。但它们都没有产生影响，产生影响的是万氏兄弟于1926年绘制的《大闹画室》。

　　1935年，万氏兄弟推出了中国第一部有声动画片《骆驼献舞》，1941年又推出中国第一部长动画片《铁扇公主》。《铁扇公主》同时也是亚洲第一部长动画片，比美国迪士尼公司出品的世界第一动画长片《白雪公主》只晚了四年，该片以精湛的动画技术和卓越的艺术性被载入世界动画电影史册。影片于1941年底在上海上映，获得空前好评，其后又在香港和东南亚及日本上映，反响热烈。日本动画片《铁壁阿童木》的导演、日本动画和漫画的鼻祖手冢治虫，就是在看了这部动画后放弃学医，决定从事动画创作的。